“低估值”上市 谁在力挺网易云音乐?

鑫凯顺信息网-一站式综合新闻资讯门户 zhouxiangying 2021-11-24 10:38:41
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  谈到估值,一家将在香港股票上市的公司的高管告诉《二十一世纪经济先驱报》。公司已正式提交招股书,目前,香港股市的问题是市场低迷,大量路演因防疫要求而依赖网上,这也增加了筹资难度。在这种情况下,网易云乐IPO将于11月23日提前上市,网易云音乐宣布香港首次公开发行股票,股票代码为“9899.HK”。网易云乐将在全球公开发行1600万股普通股,发行价为每股190—220港元,计划筹集3.04亿港元35.5亿港元,超额配售权不超过15%,并于12月2日上午9时开始在香港证券交易所交易。这个价格很难说是理想的。在第三轮和第四轮融资中,网易云音乐的每股价格达到了约176港元,涨幅非常有限。此外,据《21世纪经济报道》记者称,网易云音乐国际配售已在半天内全部认购,并吸引了许多不同类型的基金的参与,包括全球长期基金、专注于新经济领域和对冲基金的投资基金。这是一个动荡的市场的好消息。作为第一家互联网公司,在今年下半年重启全球股票发行的香港第一家互联网公司。网易云音乐能够成功上市的重要原因是基石认购的很大一部分根据招股说明书,网易云音乐引入网易、索尼音乐娱乐和奥比斯投资作为基石投资者,总认购额为3.5亿美元(约27.3亿港元)。此次上市的共同发起人是美国银行证券、中金公司和瑞士信贷,这是网易的基石,此次认购了3.5亿美元。假设最终发行价为每股205港元(以中间价计算),且超额配售权尚未行使,基石投资者认购的股份比例约为83.15%;假设超额配售权完全行使,基石投资者认购的股份比例约为72.30%。其中,网易认购2亿美元(约15.6亿港元)股份,索尼音乐娱乐认购1亿美元(约7.8亿港元)股份,奥比斯认购5000万美元(约3.9亿港元)股票。基石投资者的锁定期为6个月,最低门槛为5000万美元网易云音乐上市后,网易仍然是网易云音乐的绝对控股股东。全球出售后,网易持有网易云音乐60%以上的股份,投资者阿里巴巴持有约客观上,基石认购比例很大的关键在于网易集团的输血,另一个基石投资者奥比斯是网易最大的机构股东,两家公司占总认购量的近70%。在这背后,网易创始人丁磊非常重视云音乐。据许多网易消息人士透露,他不仅领导了网易云音乐的上市过程,而且还直接控制了关键部门云音乐对文艺青年丁磊有着多重意义。该产品是丁磊出国时听到一首阿拉伯歌曲后诞生的,但他在国内音乐中找不到app.虽然当时市场上已经有QQ音乐、虾米等重量级产品,但他还是决定进入这个领域,为喜欢音乐的人打造产品一些网易高管透露,开始准备网易云音乐时,丁磊会亲自询问公关的进展情况每周与管理团队讨论两三次。